ימי עיון
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי תחיקה בלתי פוסקים בשוק ההון, הביטוח, הפנסיה והחיסכון. חקיקה זו נמשכת ומשנה ללא הכר את הטיפול בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, ביטוחי המנהלים, העצמאים, בעלי השליטה וקרנות הפנסיה (ותיקות וחדשות).
שטף שינוי החוקים מצריך התאמות ועדכונים הן מצד המעסיק והן מצד העובד. מערכים פיננסיים שלא יעודכנו, יגרמו להפסד כספי.
אנו עורכים ימי עיון במטרה להקנות ידע וכלים בסיסיים לכל המושפעים משינויים אלו: עובדים שכירים, מנהלי חברות, עדי עובדים, מנהלי כוח אדם,עצמאיים, סוכני ביטוח, מנהלי תיקי השקעות, רואי חשבון.
- ניתן לערוך ימי עיון מובנים על פי צרכים ודרישת ייחודיות של המזמין.
- ימי העיון מבוססים על התחיקה העדכנית ביותר - ולפי דרישה הם ילוו בתרגול.
| פרק א' | פרק ב' | פרק ג' | פרק ד' |
|---|---|---|---|
| המערכת הפנסיונית בישראל | היבטי מיסוי: בתקופת העבודה ובגיל הפרישה | מבדק צרכים | מבנה תיק השקעות סולידי |
| ביטוח לאומי: זקנה, נכות ושארים | כללי הפקדות ומשיכה מעודכנים ל- 01/01/2006. ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות וסעיף 47 | ניתוח צרכים: שארים, נכות וחיים ארוכים | כלים לתכנון אישי של תיק השקעות סולידי |
| פנסיה תקציבית | פטור על מענת הפרישה או על הקצבה | תכנון תזרים מזומנים עתידי | כיצד בוחרים קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות |
| קרנות פנסיה צוברות: קרן ותיקה ורקן חדשה | פריסת החלק החייב במס | אובדן כושר עבודה | |
| תוכניות ביטוח מנהלים: הון/קצבה. | רצף זכויות (פיצויים), רצף קצבה | ביטוח רפואי | |
| קופות גמל / קרנות השתלמות שכירים/עצמאיים | מסלולים משולבים | ||
| בעלי שליטה | היוון קצבה | ||
| שילובים פנסיוניים |
מי צריך את זה?
© 2006 אורים יועצים | כל הזכויות שמורות | מפת אתר | יצירת קשר 
נושאים קשורים: ייעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, תיק השקעות,
ביטוח חיים. קרן נאמנות, קרן פנסיה,
קופות גמל, יעוץ פיננסי, יעוץ פנסיוני,
פנסיה, קרנות השתלמות, קופת גמל,
השקעה, ביטוחים לעצמאים, ביטוח בריאות,
ביטוח סיעודי, ביטוח השתלות, ביטוח פרט, קרנות פנסיה, פנסיה, קופות פנסיה, קופת גמל,
קרנות השתלמות, ניהול תיק השקעות, יועץ השקעות