תחומי יעוץ

אורים יועצים בשוק ההון, הביטוח, הפנסיה והחיסכון בע" הינה חברה פרטית המתמחה בייעוץ ובבניה של תוכניות פיננסיות המשלבות את המערך הפנסיוני: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל, עם תיק ההשקעות בשוק ההון ובעריכת ימי עיון בתחומים אלו.

יעוץ פיננסי מקיף

יעוץ פיננסי מקיףתנאי ראשון להתעשרות הוא הכנת תוכנית פיננסית המשלבת את המערך הפנסיוני עם מבנה תיק ההשקעות. רק לאחר מכן מגיע תורם של מנהל ההשקעות וסוכן הביטוח.

מידע נוסף

יעוץ פנסיוני

יעוץ פנסיוניסכום עתק מהכנסותיך מופנה להבטחת החבילה הפנסיונית: ביטוחי מנהלים קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל.

מידע נוסף

מבנה תיק השקעות

מבנה תיק השקעותרק תיק השקעות שנבנה מתוך זיקה הדוקה לזכויותיך הפנסיוניות: ביטוח מנהלים קרן פנסיה קרן השתלמות וקופת הגמל - עשוי למלא את ייעודו.

מידע נוסף

ימי עיון

ימי עיוןכיצד תוקן העבר, כיצד נכון להפקיד בהווה ומה נתקבל בעתיד - בביטוח המנהלים קרן הפנסיה וקופת הגמל - הם תוצאה של שינויי תחיקה בלתי פוסקים. חברתנו עורכת ימי עיון לחברות (הנהלה ועובדים).

מידע נוסף